Integrações do assistente de importação de dados
- Conforme discutimos, apenas importamos os registros de padrões específicos. São contas, contatos, leads, soluções, membros da campanha e contas pessoais.
- O Assistente de importação de dados oferece suporte a todos os objetos personalizados.
- Por vez, é possível importar apenas 50 mil registros.
- Além disso, cada registro é limitado a 90 campos.
- O Assistente de importação de dados não oferece suporte à exclusão.
- O bom cenário ao usar o Data Import Wizard é que podemos incluir/excluir os registros duplicados durante a importação.
Faça logon rapidamente no Salesforce Org (Produção/Sandbox) e navegue até “Configuração”. Lá, você verá a “Pesquisa rápida”. Digite o 'Assistente de importação de dados'. Você o verá em “Integrações”. Clique nisso.
Em seguida, navegue até esta página onde podemos monitorar e iniciar o Assistente de importação de dados.
Começando
Se você deseja importar os dados usando o Assistente de importação de dados, precisamos passar por três etapas. Sem se atrasar, clique em “Launch Wizard!”.
Caso de uso 1: adicionar novos registros
Neste cenário, veremos como inserir novos registros no objeto “Conta” do Salesforce usando o Assistente de importação de dados. Vamos ter os quatro registros a seguir em um arquivo CSV.
Passo 1 : Agora, estamos na primeira etapa em que precisamos escolher “Contas e contatos” em “Objetos padrão”.
Escolha a opção “Adicionar novos registros” à medida que inserimos novos registros.
É hora de carregar o arquivo CSV do caminho local. Aqui, clicamos em CSV e carregamos o arquivo CSV anterior.
O arquivo “acccount_ins.csv” é carregado. Clique em “Avançar”.
Passo 2 : O passo 1 está concluído. Agora, precisamos mapear os campos do objeto Account com os nomes das colunas no arquivo CSV. Ele mapeia os campos por padrão. Precisamos verificar os mapeamentos e alterar se algo estiver mapeado incorretamente. Em seguida, vá para “Avançar”
etapa 3 : Nesta etapa, podemos verificar o número total de campos mapeados e não mapeados, objeto e arquivo CSV. Inicie a importação e clique em “OK” para visualizar o status da importação (pop-up).
Podemos visualizar os detalhes dos registros processados em “Bulk Data Load Job Detail”.
Verificar:
Agora, esses quatro registros aparecem na exibição Contas. Certifique-se de que a visualização 'Lista de todas as contas' esteja selecionada.
Caso de uso 2: atualizar os registros existentes
Neste cenário, veremos como atualizar o campo “Receita Anual” dos registros existentes para o objeto “Conta” do Salesforce usando o Assistente de Importação de Dados. Considere os registros CSV anteriores que inserimos no caso de uso anterior. Busque o ID desses quatro registros e defina o “AnnualRevenue” para 1000, 500, 600 e 800.
Passo 1: Agora, estamos na primeira etapa em que precisamos escolher “Contas e contatos” em “Objetos padrão”.
Agora, selecione “Atualizar registros existentes” e defina o parâmetro “Corresponder conta por:” como “ID do Salesforce.com” e “Atualizar informações da conta existente” como Verdadeiro (marcado).
Carregue o arquivo CSV (account_ins.csv_) e clique em “Avançar”.
Passo 2: Verifique o Mapeamento e prossiga.
Etapa 3: Comece a importar (clique no botão “Iniciar importação”).
Verificar:
Anteriormente, o “AnnualRevenue” estava vazio para todos esses quatro registros. Agora, podemos ver que a receita anual é atualizada para todos os registros.
Conclusão
O Assistente de importação de dados carrega apenas 50.000 registros por vez. Se você deseja carregar as contas/contatos, etc. sem ir para o carregamento de dados externos, podemos utilizar este recurso que pode ser usado diretamente sem qualquer licença. Neste guia, aprendemos os dois casos de uso que inserem e atualizam os registros de conta em cada caso de uso. Para obter uma compreensão clara, o processo passo a passo é explicado junto com capturas de tela.