Usando o Zapier
O Zapier é um produto usado para permitir que os usuários finais integrem os aplicativos da Web que usam e os automatizem (em nosso cenário, é o Calendly com o Salesforce) de maneira rápida e precisa. Ele conecta quase 5.000 aplicativos. O uso do Zapier é gratuito e simples, sem necessidade de codificação. Precisamos apenas de uma conta Salesforce e uma conta Calendly.
Ir para este site https://zapier.com/app/dashboard .
Neste cenário, realizaremos uma ação nos dados do Salesforce com base nos eventos do Calendly. Portanto, a origem é Calendly e o destino é a organização Salesforce.
Conecte-se ao Calendly com o Salesforce.
Escolha Calendly na guia 'Conectar este aplicativo...'. Escolha Salesforce na seção “com este!” aba.
- Aqui, temos que especificar o gatilho em Calendly. Com base nos critérios, a ação é executada.
- Em seguida, precisamos especificar que a ação deve ser executada com base no acionador especificado no Salesforce. Depende do gatilho.
- Em seguida, precisamos clicar em “Make a Zap!”
As próximas etapas serão discutidas nos exemplos a seguir neste guia.
Exemplo 1: criar os leads do Salesforce a partir dos novos eventos do Calendly
Quando alguém cria um novo evento no Calendly, ele automatiza diretamente adicionando um registro de lead no Salesforce. Podemos dizer que o processo é acionado quando um convidado agenda um evento no Calendly. A ação está criando uma nova pista em relação ao evento Calendly.
Vamos criar um evento com os seguintes detalhes no Calendly.
Vou ao Site oficial do Zapier e clique no botão 'Experimente' para iniciar o editor que cria o lead Salesorce a partir do evento Calendly.
Especifique o “App & event” em Trigger. Escolha Calendly na guia “App” e escolha “Convidado criado” na guia “evento”.
Adicione sua conta Calendly. Ele solicitará a chave da API do Calendly para inserir. Vá para sua conta Calendly e busque a chave API. Cole-o lá e vá para o próximo. Após vincular sua conta, clique em “Continuar”.
O teste é feito em um registro. Na seção “Teste”, escolha o “Convidado” e continue com o registro selecionado.
É hora de especificar a ação. Escolha Salesforce na seção “Aplicativo” e escolha “Criar registro” na seção do evento.
Adicione sua conta do Salesforce e clique em “Continuar”.
Agora, especifique a ação especificando o objeto Salesforce como “Lead”. No Salesforce, o registro de lead é criado com três campos:
O sobrenome é o nome do convidado do Calendly.
O título é o nome do evento do Calendly.
A empresa é “LinuxHint”.
8. Clique em “Continuar” e teste o registro. Então, publique-o.
Podemos ver que o lead é criado no Salesforce.
Exemplo 2: criar os leads do Salesforce a partir dos novos convidados do Calendly e adicioná-los à campanha
No Salesforce, o lead é adicionado automaticamente a uma campanha específica do Salesforce quando um novo convidado é criado no Calendly.
Acesse o link a seguir e clique no botão “Experimentar”.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Especifique o 'Aplicativo e evento' no gatilho. Escolha Calendly na seção “App” e escolha “Convidado criado” na seção “evento”.
Adicione uma conta Calendly e teste seu gatilho com o convite anterior.
Na seção “ação”, adicione um lead à campanha no Salesforce e especifique o aplicativo como Salesforce e o evento como “Adicionar lead à campanha”.
Agora, precisamos especificar a ação que adiciona nosso lead à campanha. Consulte a imagem a seguir que inclui todos os detalhes do campo.
Teste o registro e publique-o.
Agora, acesse o Salesforce e verifique se o lead está adicionado à campanha ou não. Abra a Campanha – “International Electrical Engineers Association Trade Show – Mar 4-5, 2002” e verifique o número total de leads no campo “Leads in Campaign”. Como existe apenas um lead para esta campanha, o valor é 1.
Esse lead pode ser visualizado no membro da campanha.
Conclusão
Agora, podemos criar leads e adicioná-los a campanhas no Salesforce integrando o Calendly ao Salesforce. Aprendemos os dois cenários explicando-os passo a passo com capturas de tela. Primeiro, precisamos criar um evento no Calendly (você precisa ter uma conta e é grátis) e testá-lo através do componente de teste no Zapier. Por fim, publicamos.