Vincule a Asana ao Salesforce

Asana é uma empresa de software americana que fornece serviços de gerenciamento de trabalho na web. Basicamente, o Asana é usado para gerenciar as tarefas e ajudar as equipes a melhorar a colaboração no trabalho e organizá-lo de maneira eficiente. Neste guia, discutiremos como integrar Salesforce com Asana e vice-versa com casos de uso.

Zapier

O Zapier é utilizado para integrar Salesforce e Asana neste guia. É um produto usado para permitir que os usuários finais integrem os aplicativos da Web que usam e os automatizem com rapidez e precisão. Ele conecta quase 5.000 aplicativos. Usar o Zapier é gratuito e simples. Nenhuma codificação é necessária. Precisamos apenas de uma conta Salesforce e uma conta Asana.

Configurando o Asana

Asana também está disponível gratuitamente (licença). Crie uma conta nele fazendo login no site oficial da Asana. Antes de integrar o Salesforce com o Asana, precisamos configurar um projeto no Asana com alguns itens. Vejamos como fazê-lo.

1. Faça login na sua conta Asana e clique no ícone “+”. Em seguida, crie um novo projeto. Se não houver nenhum projeto em sua conta Asana, você pode clicar diretamente em “Novo projeto”. Se você deseja criar outro novo projeto, pode clicar no ícone “+”.

2. A partir de agora, escolha o “Projeto em branco”.

3. Ele solicitará o nome do projeto, o modo de privacidade e a visualização padrão. O nome do projeto é “Salesforce Admin Tasks” e o modo de privacidade é público. Selecione a visualização “Quadro” como a visualização padrão e clique em “Continuar”. Ignore os outros e vá em frente.

Finalmente, seu projeto é criado para você na Asana.

Integrando Salesforce com Asana

Neste cenário, criamos uma tarefa no Asana (projeto) do Salesforce quando a tarefa é criada no Salesforce Org. Essa automação é feita através da ferramenta Zapier.

Navegue até o link a seguir e escolha “Adicionar novas tarefas do Salesforce à Asana” clicando no botão “Experimentar”.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Gatilho: Novo registro no Salesforce

1. Conta : Adicione sua conta Salesforce e clique em “Continuar”. Permita que o Zap acesse sua conta do Salesforce durante a adição.

2. Gatilho : No projeto Asana, a tarefa é criada quando a tarefa é criada no Salesforce. Portanto, nosso objeto de destino é “Task”. Escolha este objeto e clique em “Continuar”.

3. Teste : teste esse acionador selecionando um registro de tarefa existente. Continue com o registro selecionado. O gatilho está configurado agora.

Ação: criar uma tarefa no Asana

1. Conta : Adicione sua conta Asana e clique em “Continuar”. Permita que o Zap acesse sua conta Asana ao adicionar.
2. Ação : precisamos especificar os campos de tarefa do projeto Asana.
   1. Escolha Área de trabalho como 'Minha área de trabalho'.
   2. O projeto é “Tarefas de administração do Salesforce”.
   3. A partir de agora, o registro Salesorce é adicionado na seção “To do”.
   4. O nome da tarefa deve ser o nome da tarefa do Salesforce – ID da tarefa do Salesforce.
   5. A descrição é a descrição da tarefa do Salesforce.
   6. Selecione “Salesforce Activity DateTime” na guia “Due At”.
   7. O responsável é você mesmo e o status é hoje.

   

3. Teste : teste o registro selecionado na parte Trigger e publique-o. Por fim, o Zap fica assim:

Teste:

Vá para a guia “Tarefas” do Salesforce (procure a guia “Tarefas” no Iniciador de aplicativos) e crie uma tarefa com os seguintes detalhes:

Você pode ver que a tarefa anterior do Salesforce foi criada na Asana no projeto “Salesforce Admin Tasks” na seção “To do”.

Integração da Asana com o Salesforce

Você pode atualizar o status no registro da tarefa do Salesforce se a tarefa na Asana for concluída. Você precisa integrar o Asana ao Salesforce.

Navegue até o link a seguir e escolha “Atualizar registros do Salesforce quando as tarefas nos projetos Asana forem atualizadas” clicando no botão “Experimentar”.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Gatilho: Tarefa atualizada no Projeto na Asana (1.18.1)

1. Conta : Adicione sua conta Asana e clique em “Continuar”.
2. Gatilho : solicita seu espaço de trabalho e projeto Asana. Selecione-os e clique em “Continuar”. Na seção 'Teste', teste esse gatilho selecionando qualquer tarefa Asana.

Ação: atualizar o registro no Salesforce

1. Conta : Adicione sua conta Salesforce e clique em “Continuar”.
2. Ação : A tarefa é nosso objeto Salesforce. A partir de agora, atualizamos a tarefa que criamos como parte de nosso primeiro cenário neste guia. Sempre que a tarefa é atualizada (o status é alterado para “Concluído”) na Asana, marcamos o status como “Concluído” no Salesforce. Teste esta ação na parte “Testar” e publique-a.

Teste:

Vamos alterar a seguinte tarefa no Asana para 'Concluir'.

Agora, o status da tarefa é “Concluído” no Salesforce.

Conclusão

O Asana é usado para gerenciar as tarefas e ajudar as equipes a melhorar a colaboração no trabalho e organizá-lo de maneira eficiente. Neste guia, aprendemos como atualizar as tarefas no Salesforce a partir das tarefas do Asana integrando o Asana com o Salesforce usando o produto Zapier. Da mesma forma, podemos criar uma tarefa no projeto Asana a partir do registro de tarefas do Salesforce integrando o Salesforce com o Asana. Ambos os cenários são explicados passo a passo com cenários de teste.